刚刚，2022年社保基金年度报告出炉！
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刚刚，2022年社保基金年度报告出炉！
2023-09-28 07:30:00
全国社保基金理事会（以下简称“社保基金会”）9月28日发布的2022年社保基金年度报告显示，自成立以来，社保基金年均投资收益率7.66%，累计投资收益额16575.54亿元。
社保基金会相关负责人表示，社保基金会坚持并不断丰富发展“长期投资、价值投资、责任投资”的投资理念，审慎开展投资运营管理，确保基金安全，实现保值增值。
年均投资收益率7.66%
从投资业绩看，2022年，社保基金投资收益率-5.07%（扣除非经常性损益后的投资收益率为-4.53%）。社保基金自成立以来的年均投资收益率7.66%，累计投资收益额16575.54亿元。
从财务状况看，2022年末，社保基金资产总额28835.21亿元。其中，直接投资资产9583.01亿元，占社保基金资产总额的33.23%；委托投资资产19252.20亿元，占社保基金资产总额的66.77%。
境内投资资产26017.34亿元，占社保基金资产总额的90.23%；境外投资资产2817.87亿元，占社保基金资产总额的9.77%。
2022年末，社保基金负债总额2819.06亿元，主要是社保基金在投资运营中形成的短期负债，以及待返还部分委托省份做实个人账户中央补助资金到期结算资金的本息。
2022年末，社保基金权益总额为26016.15亿元，包括全国社保基金权益25336.56亿元，其中，累计财政性净拨入10912.04亿元，累计投资增值余额14424.52亿元（其中累计投资收益余额14312.47亿元，基金公积和报表折算差额合计112.05亿元）。
个人账户基金权益679.59亿元，其中，委托本金余额347.72亿元，累计投资收益余额331.87亿元。
坚定看好国内股票长期投资价值
2022年，面对资本市场超预期波动和基金短期回撤压力，社保基金会始终坚定信心，保持战略定力，坚定看好国内股票的长期投资价值，积极主动配置基金资产。
据了解，2022年，社保基金会充分发挥长期资金优势，在A股市场多个阶段性低点，积极主动把握机会逆市加仓，在为获取长期较好收益进行布局的同时，也积极助力国内资本市场长期稳健发展。虽然当年投资出现一定的账面浮亏，但相关资产均战胜了对应市场指数。
胸怀“国之大者”开展投资。社保基金会制定发布《全国社会保障基金理事会实业投资指引》，主动围绕国家战略重点领域优化投资布局，更好发挥引导作用，支持实体经济发展和现代化产业体系建设。加大对重点基础设施建设、集成电路、智能制造、医疗健康等关键领域的股权投资力度，投资中粮集团福临门项目和海富半导体、先进制造业基金，助力我国粮食安全和相关产业链供应链安全稳定。积极响应科创板和注册制等资本市场改革创新，经过三年多时间的投资布局，目前在科技自主可控、新能源、高端装备制造领域的投资金额均接近或超过千亿元。通过投资绿色债、基础设施债、小微企业债和扶贫专项债等国家战略相关债券，助力构建新发展格局。
探索创新可持续投资实践。首次增设可持续投资和战略新兴投资两类境内股票新委托产品，重点投资绿色低碳领域和战略新兴产业，不断提升投资工作服务国家战略和助力实体经济发展的水平。在投资管理人考评中增加可持续投资相关的评价指标，鼓励引导投资管理人建立融入可持续投资理念的投资决策体系。
全面优化投资风险管控体系。制定实施风险防范与应急处置预案，做好极端情形应对和重点领域风险防控。持续完善法规制度体系建设，严格执行分级监控和定期合规报告制度，强化新产品新业务早期审查，实施投资全过程合规风险管控，坚决守住基金安全底线。
聚焦长期投资收益价值
在市场人士看来，评价社保基金投资收益要着眼长远，兼顾投资安全性和收益性，聚焦长期投资收益价值。
中银证券首席经济学家、北京大学国家发展研究院兼职教授徐高表示，2022年社保基金投资收益受到经济和金融市场形势影响，低于2021年4.2%的投资净收益率。造成投资收益率下降的主要原因是账面浮亏。
“《全国社会保障基金条例》明确规定，社保基金的投资原则是安全性、收益性和长期性。对2022年社保基金投资收益的数据要从其投资原则出发，才能更好理解。”徐高说，首先，评价社保基金投资收益要着眼长期，有长远眼光。应该说，在经济严重受创、股市债市均表现不好的情况下，投资收益肯定会受影响。
其次，要理解社保基金投资需要在安全性和收益性两方面权衡。在投资中，收益总和风险相伴。为了要获取资产可能带来的收益，就必须要承受其风险。因此，短期内投资收益有波动很正常。承担短期的投资收益波动，是在长期获取较高收益率的一个必要条件。
他进一步表示，社保基金会管理着与老百姓息息相关的社会保障储备资金，其经营会影响到每个人的生活。再加上社保基金规模庞大，投资收益浮动动辄在千亿量级，因此市场高度关注其投资收益也较为正常。但投资是个专业问题，需要着眼长远，在风险与收益之间权衡。如果投资者对社保基金短期投资收益波动过于敏感，对于短期投资浮亏缺乏容忍度，将使社保基金在未来的投资中束手束脚，从而降低我国社会保障储备资金的长期增值速度，让每个人的“养命钱”涨得更慢。
“因此，在评价社保基金投资收益时，要着眼于长远。并不是说短期‘一城一地’的得失不重要，但也需要把视线聚焦到更为重要的长期投资收益方面。”徐高说。
（文章来源：中国证券报）
社保基金会相关负责人表示，社保基金会坚持并不断丰富发展“长期投资、价值投资、责任投资”的投资理念，审慎开展投资运营管理，确保基金安全，实现保值增值。
年均投资收益率7.66%
从投资业绩看，2022年，社保基金投资收益率-5.07%（扣除非经常性损益后的投资收益率为-4.53%）。社保基金自成立以来的年均投资收益率7.66%，累计投资收益额16575.54亿元。
从财务状况看，2022年末，社保基金资产总额28835.21亿元。其中，直接投资资产9583.01亿元，占社保基金资产总额的33.23%；委托投资资产19252.20亿元，占社保基金资产总额的66.77%。
境内投资资产26017.34亿元，占社保基金资产总额的90.23%；境外投资资产2817.87亿元，占社保基金资产总额的9.77%。
2022年末，社保基金负债总额2819.06亿元，主要是社保基金在投资运营中形成的短期负债，以及待返还部分委托省份做实个人账户中央补助资金到期结算资金的本息。
2022年末，社保基金权益总额为26016.15亿元，包括全国社保基金权益25336.56亿元，其中，累计财政性净拨入10912.04亿元，累计投资增值余额14424.52亿元（其中累计投资收益余额14312.47亿元，基金公积和报表折算差额合计112.05亿元）。
个人账户基金权益679.59亿元，其中，委托本金余额347.72亿元，累计投资收益余额331.87亿元。
坚定看好国内股票长期投资价值
2022年，面对资本市场超预期波动和基金短期回撤压力，社保基金会始终坚定信心，保持战略定力，坚定看好国内股票的长期投资价值，积极主动配置基金资产。
据了解，2022年，社保基金会充分发挥长期资金优势，在A股市场多个阶段性低点，积极主动把握机会逆市加仓，在为获取长期较好收益进行布局的同时，也积极助力国内资本市场长期稳健发展。虽然当年投资出现一定的账面浮亏，但相关资产均战胜了对应市场指数。
胸怀“国之大者”开展投资。社保基金会制定发布《全国社会保障基金理事会实业投资指引》，主动围绕国家战略重点领域优化投资布局，更好发挥引导作用，支持实体经济发展和现代化产业体系建设。加大对重点基础设施建设、集成电路、智能制造、医疗健康等关键领域的股权投资力度，投资中粮集团福临门项目和海富半导体、先进制造业基金，助力我国粮食安全和相关产业链供应链安全稳定。积极响应科创板和注册制等资本市场改革创新，经过三年多时间的投资布局，目前在科技自主可控、新能源、高端装备制造领域的投资金额均接近或超过千亿元。通过投资绿色债、基础设施债、小微企业债和扶贫专项债等国家战略相关债券，助力构建新发展格局。
探索创新可持续投资实践。首次增设可持续投资和战略新兴投资两类境内股票新委托产品，重点投资绿色低碳领域和战略新兴产业，不断提升投资工作服务国家战略和助力实体经济发展的水平。在投资管理人考评中增加可持续投资相关的评价指标，鼓励引导投资管理人建立融入可持续投资理念的投资决策体系。
全面优化投资风险管控体系。制定实施风险防范与应急处置预案，做好极端情形应对和重点领域风险防控。持续完善法规制度体系建设，严格执行分级监控和定期合规报告制度，强化新产品新业务早期审查，实施投资全过程合规风险管控，坚决守住基金安全底线。
聚焦长期投资收益价值
在市场人士看来，评价社保基金投资收益要着眼长远，兼顾投资安全性和收益性，聚焦长期投资收益价值。
中银证券首席经济学家、北京大学国家发展研究院兼职教授徐高表示，2022年社保基金投资收益受到经济和金融市场形势影响，低于2021年4.2%的投资净收益率。造成投资收益率下降的主要原因是账面浮亏。
“《全国社会保障基金条例》明确规定，社保基金的投资原则是安全性、收益性和长期性。对2022年社保基金投资收益的数据要从其投资原则出发，才能更好理解。”徐高说，首先，评价社保基金投资收益要着眼长期，有长远眼光。应该说，在经济严重受创、股市债市均表现不好的情况下，投资收益肯定会受影响。
其次，要理解社保基金投资需要在安全性和收益性两方面权衡。在投资中，收益总和风险相伴。为了要获取资产可能带来的收益，就必须要承受其风险。因此，短期内投资收益有波动很正常。承担短期的投资收益波动，是在长期获取较高收益率的一个必要条件。
他进一步表示，社保基金会管理着与老百姓息息相关的社会保障储备资金，其经营会影响到每个人的生活。再加上社保基金规模庞大，投资收益浮动动辄在千亿量级，因此市场高度关注其投资收益也较为正常。但投资是个专业问题，需要着眼长远，在风险与收益之间权衡。如果投资者对社保基金短期投资收益波动过于敏感，对于短期投资浮亏缺乏容忍度，将使社保基金在未来的投资中束手束脚，从而降低我国社会保障储备资金的长期增值速度，让每个人的“养命钱”涨得更慢。
“因此，在评价社保基金投资收益时，要着眼于长远。并不是说短期‘一城一地’的得失不重要，但也需要把视线聚焦到更为重要的长期投资收益方面。”徐高说。
（文章来源：中国证券报）
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